投资客户怎么找？
先分享一个案例，2019年7月份的时候曾帮助上海一家私募机构募到了3亿元。 这家私募叫泰润海川，注册地在上海，是一家从事私募基金管理业务的新基金公司，注册仅两个月，注册资本金500万元。创始人是两位海归基金人，一位是英国帝国理工学院金融与经济硕士学位，另外是一位南开大学金融学硕士。 我和这两人其实早就认识，当时他们都是国内某主流基金公司的高管，因为对海外市场感兴趣而一起成立了泰润海川。 因为刚刚成立，又赶上了上半年市场行情较好，所以急于开始募集，于是找到了我。不过当时我已经离开了基金圈，于是他们通过我之前的领导找到了我，希望我能帮忙撮合。因为之前的工作关系，我和很多券商资管部负责人有着广泛的人脉资源。
借助这些资源，我们很快就安排了路演，并顺利在6月中旬开始发行。然而好景不长，由于对后市判断出现分歧，7月底时基金经理突然停止认购，准备辞行，因为基金经理提出，如果继续执行原定策略，他将无法再坚持下去了。 此时，基金业协会的备案流程已经走完一半，还有最后的基金合同要签署。如果此刻终止，除了承担备案失败的风险外，先前募集的资金也需要退还投资人。千钧一发之际，我建议他们赶紧寻求监管层面的帮助，通过沟通，最终基金业协会同意他们延期备案，同时承诺不会对外披露，作为特殊案例处理。
有了这个定心丸，基金才终于顺利备案成功，并展开运作。虽然经历了数次市场大跌，但目前总体运行平稳，也获得了正回报。 这次合作给了我新的启发——原来做财富管理还可以这样玩！
对于大多数基金公司而言，开拓新渠道、寻找新客户是一个长期而艰难的过程。但我发现，其实很多时候，新基金公司的创始人和经理人们的思路并没有打开，很多人其实具备很强的专业背景和行业资源，只是欠缺一些创业的勇气和创新的思路。当然，也有很多新基金公司在起步阶段就遇到了种种困难，最终无力支撑而夭折。
试想一下，如果每个基金公司都能拥有自己的专属经纪人团队该多好，不但可以解决募资难的问题，还能触达更多的小众客群，提供更为专业的服务。