金融投资销售是什么？
现在对于金融行业和金融市场的监管越来越严格，整个行业都处在规范、净化过程中。 因此对从业人员的专业素养要求也越来越高…… 首先需要明确一点：金融产品销售其实是一类产品的统称，其涵盖的范围非常广，比如基金产品、银行代销的产品、信托计划等等都属于金融产品，而销售这些金融产品的人员属于金融产品销售人员
其次，在销售金融产品的时候，我们往往会遵循一定的流程，例如：了解客户（KYC）、了解需求（KAQ）、方案设计（KQS）、产品报价（PRP）、产品签约（PCS）、后续服务（QHS）等六个环节。 每个环节都会影响最终交易的成功与否以及是否顺利，所以作为金融产品的销销售员，你需要掌握如下知识 掌握这些基础知识后，你便可以开展后续的培训工作，例如，你可以给你的员工培训如何接待客户的电话或上门咨询；如何撰写产品介绍资料；如何设计洽谈方案；如何报价及签单等。
最后，如果你准备开设一家金融产品销售公司或者机构，那么你还需要知道金融产品销售行业的运作模式是怎么样，需要具备哪些条件，这一点你可以参考国务院发布的《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》，里面对于融资租赁公司的设立条件以及业务经营都有详细的指导性意见。 你也可以关注一下聚投诉网和蓝航网，上面有很多关于金融行业的报道和网络纠纷案例，可以学习一下如何处理与客户的关系和维护客户的信任感。