军工基金哪个规模大?
目前市场中,以军工主题命名的公募基金共有13只(不同份额合并统计)。这些基金的“血统”各有差异: 6只为ETF,其中5只为沪深300军事指数ETF; 7只为偏股型基金,风格各异,有的侧重成长,如国投瑞银国家安全,有的侧重价值,如易方达国防军工;
3只定开基,1只为股票基,为广发中证军工指数基金; 这13只军工资金的总规模94.8亿元,其中大部分是今年成立的。 从业绩来看,整体表现较好,有9只基金今年以来收益率为正,最高的是鹏华军工,达到27%,其次是富国的军工主题和海富通国防军工A,收益率分别达到25%、23%,三只ETF的年内收益率也都超过20%。表现最差的是易方达国防军工,只有8%的收益率。
从长期业绩看,表现最佳的是汇添富中证军工ETF,年化回报率达到23%,其次为中邮军工主题和中邮战略新兴,年化收益率也都在20%以上,而表现最差的还是易方达国防军工,年化收益率不到7%,和其他基金的差距较大。 从波动率来看,表现最佳的依然是鹏华军工,最大回撤仅为-8.9%,其次为广发中证军工、国投瑞银国家安全,回撤也在-10%以内。表现较差的又集中在易方达国防军工上,回撤高达-14.8%。 值得关注的是,今年成立的7只偏股型基金,整体表现较为靠前,尤其前两名海富通国防军工A和国泰君安久鑫灵活配置混合,今年以来的收益率都超过了30%。