基金方面几个公式？
几个常用的计算公式，供基金实操参考！ 1、夏普比率（Sharpe Ratio） 反映基金业绩的表现情况。 计算式为： 其中，RF表示风险免费收益率； Rf表示无风险利率。 在进行基金组合的构建时，可以采用加权平均法来计算每个基金单位的Sharpe比值，然后对所有基金的单位数值求和，以得到组合的Sharpe比值，作为评价基准。 比如构建一个由5只基金组成的组合，分别为A、B、C、D、E，每只基金的收益/最大回撤比值为1.2/0.8，1.7/1.3，1.9/1.6，2.4/1.9，2.3/1.7，则该组合的Sharpe比值计算如下：
2、信息系数（Information Coefficient） 又称相关系数，是用来衡量两个变量相依程度的数据分析指标。 如果对一揽子基金进行排序，可以发现排名靠前的基金其相关信息系数也比较大。 当然，这里所说的“信息”是统计意义上说的，是通过数据计算得出的。 所以通过排序得到的“前十大基金”并不是真实意义上的价值最高或者最低。 不过，一般建议选择信息系数大于0且越大的基金产品。
另外，需要注意的是，对于不同期限的数据进行比较时，由于会存在长期趋势的影响，应该对短期数据作简单的平减处理后再进行信息系数的计算。
3、最大回撤 投资基金最大的风险不是来自市场波动，而是可能发生的巨额赎回。 对于投资者来说，需要特别留意基金的最大回撤发生的时间点和原因，这可能会对后续的操作带来一定指导意义。
4、波动率（Volatility） 是反映证券或金融资产价格波动情况的统计量。 一般来说，投资的目的是为了获取尽可能高的收益同时尽量规避风险，所以波动率这个指标很重要。
还可以借助衍生工具如期权来对冲风险。