投资理财顾问怎么考？
现在做理财规划师的人非常多，竞争也很大。如果想要自己在行业内有一个位置的话，考证是必要的。 首先来说说理财规划师的具体工作内容是什么 通俗一点来说就是根据客户的财务状况给出合理的理财规划建议，让客户的资产得到合理配置和增长。 这个规划可以分为多个角度进行，比如：
1对一的服务方式可以根据客户具体的需求来制定详细的财富管理计划； 而一对一的服务方式则需要规划师拥有更全面的金融专业知识储备和能力，以及更加细致的工作心态。同时，为了更好了解客户需求，还需要规划师具备基本的心理知识和沟通技能。 总之，不管是基础理财还是高端理财，规划师需要准备的功课很多。
既然工作需要如此多方面的知识储备，那考试也就需要准备更多的知识内容。 理财规划师证书需要在指定报名机构报名参加考试，目前中国境内只有两个具有相关资质的报名机构，分别是： 中国商业联合会（中商联）和中国国际人才交流服务中心（国培) 。
报考这两个机构的理财规划师证书都需要满足相应的报考条件，并携带相关的身份证明、学历证明等材料去指定地点进行报名资格审核。 审核通过之后即可报名成功。 报名成功后需要按时参加每个阶段的学习和考核，才能最终拿到证书。