投资理财怎么展业？
做金融的，首先要有自己的客户群体。这个客户群体可以是在线下通过实体公司的方式去接触，也可以是线上通过各种渠道去吸纳。 其次要对产品有一定了解，自己不懂的产品千万不能碰，否则就容易出问题。当然对产品的了解也要有自己的风格，别人说千遍你记不住，那就不如自己去翻翻资料，网上随便查查都不比那些专业的人吹一万句更有用。 最后就是耐心、细心和恒心，这都是成功的必要条件啊！
1.线下营销 （1）陌拜 陌拜其实就是陌生拜访，这个就不用多讲了，保险行业天天都在开展陌拜，你去街上转转会看到很多陌生人拿着名片和介绍信找你聊，这就是陌拜。
（2）地推式 地推式的营销方式现在比较流行于互联网金融或者p2p行业，比如你在街上看到一个人，觉得他应该是有钱人，就上去问他要不要理财，这是地推的形式之一；又或者是发传单，在人流集中的地方发放宣传页，上面印有二维码以及贷款产品的信息，有兴趣的可以扫码了解详情，这也是地推的一种。
2.线上营销 线上营销的方式方法就比较多了，因为互联网金融行业的种类繁多，且每个机构都有自己的特色。所以很难统一用一种或两种方式来概括。 用最简单的方式来说明：你能想到的网络营销手段别人基本上都想到了，而且都已经付诸于行动了。 所以还是那句话，你要比别人先走一步，才能占据更多的市场。