券商投资顾问做什么?
先给大家看一下我的名片,我就以我自身的经历来为大家解读这个头衔吧! 这是属于我的私人定制名片哦~ 因为我本身是学金融的,所以在大学的时候就考取了证券从业资格证书,在大三的时候就在一家证券公司做了实习,毕业之后也在那家证券公司工作了两年。当时刚进入行业,就一心想往投顾方面发展,所以也参加了投顾相关的考试,一次过两科。
因为之前有在券商工作的经验,所以入职很方便,直接带身份证和简历到营业部就能办理入职手续啦~ 然后就开始了我的投顾生涯……但其实也并不是想象的那么浪漫,更多的时候还是很繁琐的。
首先就是做股票或者债券的交易,这也是作为投顾基本的工作职责之一。
比如客户要买100万股的股票,就要和你核实双方的信息,然后确定交易方案(是限价委托还是即时成交)以及是否委托等; 而作为投顾的职责还在于对于交易的后续跟踪处理,毕竟不是所有的订单都能实时成交,所以遇到未能如期成交的情况就需要你进行处理,或是调整策略,或是调整委托单的数量,或是调整下单的时间等等。
除了交易之外,更繁杂的事情可能是为客户整理所需要的资料,比如上市公司的公告、行业新闻、研报、决策底稿等等,要根据客户的需求有针对性的去提炼和梳理信息。
虽然很多时候比较繁琐,但是也是学习的过程,可以积累更多的经验。而且能在工作中发挥主观能动性,运用所学的知识去解决具体的问题也是让我感到很开心~~