做基金销售要有证吗?

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作为一家第三方基金代销机构的销售负责人,来答一下这个问题。 首先,做基金业务是否要证书? 这个答案是肯定的,根据金融监管的要求,任何从事基金相关的宣传推介、销售等业务的人员必须经过基金从业资格考试,取得基金从业资格证后才能上岗。这也是对投资者负责任的表现,有助于投资者找到专业靠谱的销售人员,防止被骗。 其次,没有基础的人该如何备考呢?

1.了解考试特点,有策略性地备考 基金从业资格证考试分为三科,分别是《基金法律法规》、《证券投资基金》和《私募基金》。每一科的特点是不一样的,比如《基金法律法规》相对较简单,但涉及内容繁杂,需要花功夫去记忆;《证券投资基金》难度适中,需要理解的内容比较多;而《私募基金》则比较偏文科,需要熟记的内容较多。因此考生在备考时要结合自己的特点,有策略性地去复习。

2.高效复习,快速拿下证书 三科中无论哪一科只要认真复习都能过,不过建议考生报考两科,留一科在明年,这样压力就不会太大,在时间上也比较充裕。如果一次不过,可参加下一次的考试,避免了二次报名的费用支出。

对于零基础的考生,建议报一个线上班,跟着老师学知识,效率更高,通过率也有保障。 最后,附上一张合格的成绩单 希望我的回答对你有所帮助,祝你早日拿到证书!

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