基金业务外包包括哪些?

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基金行业的外包业务主要包括:

1、账户开立及基础服务 基金代销机构为客户的账户提供7×24小时高效、安全、便利的开户服务,包含账户开立申请资料的处理、账户信息的及时准确披露以及交易查询和复核等基础性服务。

2、产品发行阶段的服务与支持 基金代销机构通过自身渠道向客户宣传和推介新基金,协助进行新基金的募集,在基金正式注册完成后,帮助基金公司完成产品的信息更新和披露工作。

3、日常销售阶段的支持 为基金代销机构实现日常的基金销售提供了各类数据支持和系统建设,帮助其完善销售流程,提高工作效率并确保业务质量。

4、投资管理阶段的支持与服务 在帮助基金公司实施有效的资金管理和监管方面,我们提供了专业的意见;在基金公司进行投资决策时,我们提供了相关的决策支持,并在基金的具体投资操作中,提供了必要的技术支持。

5、其他相关服务 除上述主要服务以外,鼎翰咨询还提供了基金行业培训、市场调研、投资策略研究等相关服务。

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