如何销售定增基金?

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1. 目标客户的选择,主要投资还是选择机构投资者和高净值人士,因为他们资金量大,对收益要求高;个人投资者由于风险承受能力低一般不适合。当然如果项目质量特别好且发行价格折扣巨大也是有可能吸引到大量个人投资者的(比如此前暴风集团的定增)。

2. 产品宣传要点,可以以预期收益率、预期收益率的风险水平、预期的风险调整后收益率等作为重点进行宣传(但切记不可承诺最高收益率或最低收益率)。对于风险点的描述一定要尽量清晰明确避免模棱两可。

3. 投资建议和策略,可以定期发布诸如研究报告之类的文件解释说明目前的仓位情况,下一步的投资计划以及为什么这么做。增强与投资者之间的信息交流与合作。

4. 选择合适的代销渠道,因为信托公司、证券公司、期货公司都有从事基金销售的资格,所以可以选择在以上地方设立分支机构或是代理业务,具体要看不同公司的实力情况和业务布局规划了。 做好上述四点外还需要注意一些细节问题比如说在销售过程中对于客户风险的评估不能流于形式要确实做到心中有数。还有在合同签署等环节也要严格把关确保没有纰漏。

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